[摘要] 商业地产，分化中精选区域和公司：人口结构等变化作为需求支撑，更高溢价引导投资导向，我国商业地产进入快速发展阶段；区域看，一线城市商业地产郊区扩展，业态趋丰富；二线城市快速成长，布局于中心；供应过量下，选址、开发与后期运营管理能力可于分化中脱颖而出；
商业地产，分化中精选区域和公司：人口结构等变化作为需求支撑，更高溢价引导投资导向，我国商业地产进入快速发展阶段；区域看，一线城市商业地产郊区扩展，业态趋丰富；二线城市快速成长，布局于中心；供应过量下，选址、开发与后期运营管理能力可于分化中脱颖而出；
长效调控大势所趋，市场风声四起：再融资开闸在即，多家房企出台预案静候，市场选择，效率为王，真正可高效运用资金者才能在长期中增厚其价值；预计短期内房产税扩围区域着眼房价过快上涨一、二线，基本思路仍然针对于增量征收；伴新城镇化不断推进，地产长效调控具体思路推出在即，农村土改有望加速推进，坚持耕地红线基础上，粗放工业转变、人多地少国情以及住宅供需矛盾加剧，有望进一步倒逼供给结构向住宅倾斜；
基本面不减向好趋势，热捧核心城市土地：今年以来，地产投资增速保持20%以上，延续年初地产投资强势反弹态势；维持全年20%开发投资总额同比增速预测，新开工增速预测为8%；经济下行压力下，预计今年不会有较激进短效政策出台，且去年9-10月基数较小，核心城市积压需求有望释放，预期今年有望重现"金九银十"，预测全年销售面积将现15%增长，销售额增长约25%；4月以来一、二线城市土地市场楼面价、溢价率不断攀升，区域地王不断诞生，开发商对核心城市优质地块追捧土地不减；目前房贷整体趋紧，考虑政策对首套房支持不变，不会出现大规模禁贷；
股票投资策略：供给端的长效机制渐进式已为大势所趋，其中房产税试点推进可能于10月出台；目前多家银行房贷额度有所收紧，首套房贷普遍上浮一成；核心城市需求充足的大环境下，"金九银十"仍然可期，配合房企基本面依然优良，维持对下半年整体震荡上行判断。看好在"土地"、"资金"核心资源上具较大提升空间的一线房企；布局良好，秉承高效运营，可实现跨越式快速成长的阳光城(000671,股吧)；设计、招商、管理运营带来的溢价显著，定位清晰，具成功开发运营经验，后续管理较强，且中水电入主提升其整体资源优势，拥广阔想象空间的南国置业(002305,股吧)；
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